Анализ российского рынка УАТС в 2011 году

Компания J’son & Partners Consulting провела исследование российского рынка УАТС за 2011 год. Согласно оценкам J’son & Partners Consulting, продажи УАТС в 2011 году составили 2036,7 тысяч портов. Наиболее популярными брендами являются Panasonic, Avaya, LG-Ericsson, Samsung, Siemens Enterprise Communications.

Таблица 1. Продажи УАТС, 2010-2011 гг.

2011 год был самым успешным за последние несколько лет для российских компаний, осуществляющих поставки и продажи всех видов корпоративного телекоммуникационного оборудования. Так, например, согласно данным IDC, российский рынок серверов в 2011 году вырос на 28%. Не намного меньше вырос и рынок учрежденческих АТС.

Рис. 1. Сравнение темпов роста рынков УАТС и корпоративных серверов в России

При этом в отличие от рынка серверов львиную долю рынка АТС занимают поставки в сегмент SMB. Об этом могут свидетельствовать увеличившиеся в 2011 году поставки занимающей 41% рынка компании Panasonic: практически все УАТС компании рассчитаны на сегмент SMB. Кроме Panasonic в 2011 году лидировали компании Avaya, LG-Ericsson, Samsung, Siemens Enterprise Communications,занимавшие в общей структуре продаж УАТС в России 16%, 11%, 8% и 5% соответственно.

Рис. 2. Доли продаж УАТС по производителям, 2010-2011 гг.

Как и в 2010 году, лидером по продажам УАТС остается Panasonic. Хотя ее доля незначительно сократилась, количество проданных портов выросло.

Лидером по продажам IP-УАТС является Avaya, на долю компании приходится 32% всех продаж IP-УАТС в России.

Рис. 3. Доли продаж IP- и TDM-портов по производителям, тыс. портов, 2011 гг.

Структура продаж по типам портов (аналоговые или IP) может значительно отличаться для разных производителей. Стоит отметить тот факт, что из всех производителей только Avaya значительно изменила структуру продаж в сторону поставок IP-портов. В 2011 году лидером по доле IP-портов в общем объеме продаж являлась компания Asterisk/Digium, чья продукция, так же как продукция компании Panasonic, нацелена на сегмент SMB. Среди классических решений лидером по поставкам IP-портов в собственных продажах является компания Alcatel-Lucent.

Рис. 4. Продажи УАТС по типам, % от числа проданных портов, 2010-2011 гг.

Увеличение доли IP-УАТС в общих поставках в 2011 году свидетельствует о том, что российский рынок продолжил следовать мировым трендам по переходу с аналоговых портов на IP. По мнению J’son & Partners Consulting, поставки IP-портов также увеличились в сегменте SMB.

Рис. 5. Сравнение структуры рынка УАТС, 2010-2011 гг.

В 2011 году наибольшее количество проданных в России УАТС пришлось на Центральный федеральный округ – 791,8 тыс. портов. Далее идут Приволжский федеральный округ – 351,3 тыс. и Уральский федеральный округ – 311,6 тыс. портов. Наименьшее количество УАТС продается в Северо-Кавказском федеральном округе – 22,8 тыс. портов и в Дальневосточном федеральном округе – 73,5 тыс. портов.

Таблица 2. Продажи УАТС по федеральным округам РФ, 2010-2011 гг.