Основные показатели рынка фиксированного ШПД в России. Прогноз развития до 2025 года

Источник: J’son & Partners Consulting

Компания J’son & Partners Consulting представляет предварительные краткие итоги исследования российского рынка фиксированного широкополосного доступа (ШПД) среди частных пользователей.

Описание рынка фиксированного ШПД

По предварительным оценкам J’son & Partners Consulting, число абонентов фиксированного ШПД в 2016 году выросло на 1,5 % и составило 30,8 млн.

Рис. 1. Число абонентов фиксированного ШПД в России, млн.

В условиях снижающихся темпов роста рынка операторы связи все больше акцентируют внимание на повышении качества обслуживания, «срока жизни» и лояльности абонентов. Для этого операторы выбирают мультисервисную стратегию развития для своего бизнеса. Операторы развивают цифровые каналы коммуникации, внедряют пакетные предложения, создают кобрендинговые тарифные планы, предлагают абоненту более современное ШПД-оборудование, развивают дополнительные сервисы, базирующиеся на интернет-канале, такие как умный дом, видеонаблюдение, охранная сигнализация.

По оценкам J'son & Partners Consulting, в городах с населением более 100 тыс. человек пакетными предложениями пользуются около 44 % домохозяйств, и в дальнейшем их доля будет только расти за счет высокой доли пакетных тарифов в новых продажах операторов. Например, среди новых абонентов оператора «Ростелеком» две трети выбирают пакетные предложения.

В 2016 году продолжилось развитие тарифных планов, включающих услуги фиксированной и мобильной связи от одного оператора. В марте 2016 года оператор «ВымпелКом» вывел на рынок конвергентное предложение «ВСЁ в одном», в ноябре 2016 компания «Ростелеком» запустила в коммерческую эксплуатацию мобильные услуги связи под своим брендом. Компания «Эр-Телеком» запустила совместный проект с «МегаФоном» по пакетированию фиксированных и мобильных услуг. Ранее подобные проекты запустили «МГТС» и «NETBYNET» совместно со своими материнскими компаниями. Подобные предложения пользуются успехом среди населения. По данным компании «ВымпелКом», к услуге «ВСЁ в одном» подключилось 500 тысяч семей за 10 месяцев. На конец 2016 года мобильными услугами от компании «МГТС» пользовалось более 200 000 абонентов.

По оценкам J'son & Partners Consulting, в средних и крупных городах 1–2 % семей уже используют четыре услуги связи от одного оператора. Внедрение подобных решений снижает отток абонентов, повышает лояльность клиентов и общую выручку с одного домохозяйства. Оператор «Эр-Телеком» отмечает, что при подключении пакета «4 в 1» отток составляет примерно в 3–4 раза меньше, чем при подключении моноуслуги. Обратной стороной пакетных предложений является снижение ARPUпо каждой отдельно взятой услуге, входящей в пакетный тарифный план.

Во внутреннем потреблении услуг фиксированного ШПД операторы отмечают рост доли онлайн-видео в структуре входящего трафика. По данным «АКАДО Телеком», доля онлайн-видео в структуре потребления трафика одного абонента в сети оператора составляет примерно 40 %. Рост потребления трафика стимулирует рост скоростей и технологическое развитие сетевой инфраструктуры операторов. Все чаще появляются сверхскоростные предложения со скоростью доступа в Интернет свыше 100 Мбит/с. По оценкам J'son & Partners Consulting, в средних и крупных городах доля сверхскоростных тарифных планов среди пользователей фиксированным ШПД составила по итогам 2016 года почти 10%.

Однако операторы идут дальше в продвижении высоких скоростей для пользователя. С ростом числа мобильных устройств в семье все актуальней становится скорость передачи данных по Wi-Fi-технологии. На стандартном Wi-Fi-оборудовании сверхвысокоскоростные тарифные планы не имеют смысла за счет ограничения в нем скорости беспроводной передачи данных. Для решения этой проблемы операторы предлагают двухдиапазонные роутеры, которые работают на двух частотах – 2,4 и 5 ГГц – и обеспечивают более высокую скорость передачи данных по Wi-Fi. Наметившийся тренд в 2014–2015 годах продолжает развитие, и все больше операторов начинают предлагать продвинутое Wi-Fi-оборудование в рамках своих тарифных планов на фиксированный ШПД.

Оценка конкурентной ситуации

По предварительным оценкам J’son & Partners Consulting, по итогам 2016 года топ-5 операторов обслуживали 70 % от всех абонентов фиксированного широкополосного доступа в Интернет в частном сегменте. За год доля лидеров на рынке увеличилась на 3,2 % за счет активности в области M&Aи органического роста.

Рис. 2. Доли ТОП-5 операторов фиксированного ШПД по абонентам, 2016 г.

По предварительным оценкам J’son & Partners Consulting, за 2016 год общая абонентская база топ-5 игроков выросла почти на 1,3 млн абонентов, годовой рост составил 6,3 %. В 2016 году уверенный рост показали компании «Ростелеком», «Эр-Телеком» и «МТС» – 56 %, 24 % и 16 % от всех новых абонентов соответственно. Часть новых абонентов была получена неорганическим путем за счет покупки локальных операторов. В 2016 году компания «Ростелеком» купила провайдеров «АИСТ» и «Мортон Телеком». В начале 2016 оператор «Эр-Телеком» завершил сделку по приобретению «Энфорты», а в августе компания выкупила у группы «Вестколл» бизнес в сегменте фиксированной связи в Санкт-Петербурге и Рязани (компании «ИнтерТелеком» и «Энлинг Телекоммуникации»).

Существенных изменений в рейтинге топ-5 операторов фиксированного ШПД в 2016 году не произошло. Лидерами рейтинга по-прежнему остаются компании «Ростелеком» и «Эр-Телеком».

Основные тенденции на российском рынке фиксированного широкополосного доступа в Интернет среди частных пользователей

Развитие пакетных тарифных планов и конвергентных услуг

По оценкам J'son & Partners Consulting, в городах с населением более 100 тыс. человек пакетными предложениями пользуются около 44 % абонентов, а общее число пользователей сразу четырьмя услугами от одной компании («quadroplay») оценивается на уровне 1–2 %.

Рост скоростных тарифных планов (100 Мбит/с и более)

По оценкам J'son & Partners Consulting, в средних и крупных городах доля сверхскоростных тарифных планов (более 100 Мбит/с) среди пользователей фиксированным ШПД составила по итогам 2016 года почти 10%. Все больше компаний предлагают двухдиапазонные роутеры для реализации высоких скоростей через Wi-Fi. Такое решение дает возможность более эффективно использовать потенциал подобных скоростей.

Рост подключений по оптическим технологиям, в том числе PON

По итогам 2016 года к Интернету по технологии PON подключилось около полумиллиона пользователей. За счет активного развития и подключения компаниями «Ростелеком» и «МГТС» абонентов по технологии PON доля таких клиентов в общей массе ШПД-пользователей составила 10 %.

Активность операторов в сфере M&A

В 2016 году компания «Ростелеком» купила провайдеров «АИСТ» и «Мортон Телеком». В начале 2016 оператор «Эр-Телеком» завершил сделку по приобретению «Энфорты», а в августе компания выкупила у группы «Вестколл» бизнес в сегменте фиксированной связи в Санкт-Петербурге и Рязани (компании «ИнтерТелеком» и «Энлинг Телекоммуникации»). По оценкам J'son & Partners Consulting, в России остается около 20 независимых провайдеров с абонентской базой более 50 тысяч.

Мнения представителей отрасли

В рамках подготовки исследования специалисты J'son & Partners Consulting опросили ключевых игроков рынка фиксированного ШПД и узнали их мнения относительно основных трендов на рынке.

Кулаковский Дмитрий, ПАО «МГТС», директор по маркетингу и развитию бизнеса

– В 2016 году российский рынок телекоммуникаций активно трансформировался под воздействием ряда разнонаправленных факторов, к которым можно отнести экономический кризис, в ходе которого доходы населения падают, и динамику развития технологий. Интернет уже перестал быть чем-то инновационным и превратился в базовый продукт, как вода и электричество. Тем не менее даже на рынке ШПД России при среднерыночном уровне в 4–5 % мы выросли более чем на 7 %, активно работая с качеством продукта и развивая саму технологическую базу – например, мы вывели в массовые продажи двухдиапазонные роутеры с сверхскоростным Wi-Fi.

Отметим также рост базы МГТС по IP TV – самой современной телевизионной технологии. За год мы подключили более 100 тыс. новых абонентов.

МГТС в рамках своей стратегии мультисервисного оператора и поиска новых точек роста сосредоточилась на внедрении новых услуг в рамках концепции интеллектуальной среды – «умный дом», «умный офис», «умный город». Видеонаблюдение и сигнализация уже выведены на рынок, и на очереди другие «умные» решения на базе интернет-доступа. Мы занимаем свою нишу, целимся на создание лучших конвергентных пакетных предложений из различных услуг и даем клиентам возможность экономить семейный бюджет. На конец 2016 года нашими мобильными услугами пользовалось более 200 000 абонентов. Мы рассматриваем эти показатели как хороший результат.

В 2016 году перед нами стояла задача активно наращивать абонентскую базу по услугам ШПД и ТВ и увеличить количество пользователей новых услуг. Команда МГТС полностью справилась с этими задачами.

Евгений Бадаев, ПАО «ВымпелКом», руководитель службы по маркетингу проводного Интернета и конвергентных продуктов

– Главным трендом 2016 года, безусловно, стал запуск полноценного конвергентного предложения «Билайн» «ВСЁ в одном», к слову, первого и единственного в России. В одном предложении мы объединили мобильную связь и домашние услуги (домашний Интернет, цифровое ТВ, приложение «Билайн» ТВ и т. д.). Уникален не только сам продукт, но и его цена – к стоимости мобильной связи прибавляется всего 1 рубль за домашний Интернет, цифровое ТВ и другие услуги.

После запуска «ВСЁ в одном» российский рынок ШПД оживился: небольшие региональные игроки стали «спекулировать» на теме рубля, а крупные – в каком-то виде пилотировать около или даже условно конвергентные продукты, разные по составу.

Что может мотивировать лучше, чем цена 1 рубль за домашний Интернет, цифровое ТВ, мобильное приложение «Билайн» и другие услуги? Но даже несмотря на реально выгодное предложение, мы продолжаем развивать его дальше. Например, в сентябре абонентам «ВСЁ в одном» стала доступна новая услуга – страхование жилища. Мы также прорабатываем запуск умного дома, а что еще будем добавлять дальше – покажет время и реальные потребности наших клиентов.

Меньше чем за год конвергентное предложение «ВСЁ в одном» завоевало доверие и лояльность жителей 500 000 домохозяйств в более чем 100 крупнейших городах России. Актуальность и востребованность предложения доказаны не только рекордным количеством клиентов за 10 месяцев его существования, но и высоким показателем удовлетворенности (94 %) и NPS (65 %) подключившихся.

Алексей Назаров, «Компания ТрансТелеКом», советник президента по развитию бизнеса на массовом рынке

– 2016 год на телекоммуникационном рынке запомнился активным развитием ОТТ-технологий. Также мы наблюдаем рост количества кейсов в области конвергенции игроков фиксированного и мобильного рынка связи, с точки зрения развития услуг FMC и MVNO.

Одной из тенденций, безусловно, является вектор, заданный рядом игроков, направленный на снижение цен на услуги доступа в Интернет и цифрового ТВ. Если смотреть на соотношение скорость/цена/качество, действующие в РФ тарифы уже сейчас являются одними из самых низких в мире.

В условиях насыщения рынка операторы связи делают все возможное для повышения лояльности пользователей. ТТК, прежде всего, делает ставку на качество оказываемых услуг и повышение уровня сервиса. Кроме того, мы постоянно проводим федеральные маркетинговые активности.

В этом году мы действительно рассчитываем предложить своим абонентам ряд новых продуктов, соответствующих основным продуктовым потребностям аудитории. Я имею в виду, конечно же, платформу цифрового интерактивного телевидения. В данный момент ТТК работает над функциями, которые будут выгодно выделять наш продукт на фоне остальных. Также, как мы уже сообщали ранее, мы прорабатываем возможность запуска виртуального оператора мобильной связи.

В 2016 году ТТК удалось выйти на хорошие показатели по подключению новых абонентов. Не совершая сделок по покупке активов, мы увеличили абонентскую базу на 4%.

Артем Черменин, ПАО «Ростелеком», директор департамента продуктов массового сегмента

– Российский рынок фиксированного ШПД находится на стадии зрелости, для которой характерна высокая конкуренция, замедление темпов роста. Тем не менее «Ростелеком» продолжает расти темпами выше рыночных, благодаря амбициозной программе строительства оптических сетей доступа (охвачено уже 32 млн домохозяйств по всей стране). Количество абонентов, подключенных по «оптике», растет год к году темпами выше 20 %. Важно отметить, что оптические технологии позволяют предлагать высокоскоростной Интернет в комплексе с другими услугами, прежде всего IPTV. Важно отметить, что две трети новых абонентов «Ростелекома» подключают пакет не менее чем из двух услуг (ШПД+ТВ).

Сейчас мы говорим о трансформации отрасли телекоммуникаций в России, операторы следуют новым трендам: трансформация в операторов цифровых услуг, конвергенция, расширение продуктовой линейки и запуск нишевых предложений под конкретные целевые сегменты, выход операторов связи на смежные рынки, переход к персонализированным отношениям между оператором и абонентом (инструменты Big Data и искусственного интеллекта).

С каждым годом требования клиентов к качеству предоставляемых услуг и к уровню обслуживания становятся все выше. Поэтому особо важной инициативой для «Ростелекома» является улучшение клиентского сервиса: в компании создана отдельная вертикаль, отвечающая за клиентский опыт во всех аспектах. Компания учится смотреть на все бизнес-процессы глазами клиента, оптимизировать Customer Journey (от первого знакомства с услугами компании до решения вопросов в контакт-центре). Цели – повышение удовлетворенности пользователей, снижение оттока, а также увеличение показателя NPS. Также «Ростелеком» продолжает развивать собственную федеральную программу лояльности для частных клиентов.

«Ростелеком» постоянно работает над созданием новых предложений под потребности клиентов и в соответствии с тенденциями развития рынка. В 2017 году «Ростелеком» продолжит развивать игровое направление (кобрендинговые предложения с ведущими разработчиками игр). В 2016 году «Ростелеком» в партнерстве с компанией Wargaming впервые запустил уникальный для рынка тариф «Игровой», специально для российских игроков: надежный высокоскоростной доступ в Интернет (до 200 Мбит/с) и эксклюзивные игровые бонусы, которые недоступны абонентам других операторов, в частности, эксклюзивный танк.

Основной эффект, который мы ожидаем от внедрения пакетного предложения, – существенное снижение оттока абонентов-пользователей фиксированных и мобильных услуг связи. Услуги мобильной связи под брендом «Ростелеком» были запущены в коммерческую эксплуатацию только в ноябре 2016 года, пока преждевременно подводить итоги. Наши ожидания, помимо снижения оттока, – это увеличение выручки от домохозяйства (семьи), а также повышение лояльности клиентов.

Владимир Карпенко, «АКАДО Телеком», директор департамента развития продуктов

– Рынок ШПД насыщен, поэтому операторы уже не так сильно нацелены на привлечение новых клиентов – они сместили акценты на сохранение действующей абонентской базы за счет повышения качества услуг и создания дополнительных сервисов.

В качестве инструментов также активно используются различные пакетные предложения, бонусы и акции, низкие тарифы. Впервые за несколько лет можно отметить снижение ARPU. Из-за замедления темпов ввода нового жилья сократилось число подключений новых квартир и, соответственно, уменьшился процент прироста рынка за счет новых абонентов. В структуре ШПД-трафика по-прежнему растет доля online-видео. Сейчас доля online-видео в структуре потребления трафика одного абонента в сети «АКАДО Телеком» составляет примерно 40 %.

Карта рынка не претерпела существенных изменений: игроки российского рынка ШПД за небольшими исключениями сохранили свои позиции. То же самое касается столичного рынка ШПД, на котором «АКАДО Телеком» входит в тройку крупнейших игроков, по данным аналитиков.

Наша стратегия основана на повышении качества услуги интернет-доступа и улучшении клиентского сервиса. Например, в прошлом году мы начали подключать абонентов к Интернету и проводить сервисные работы день в день, что позволило нам существенно увеличить количество оперативно обработанных заявок и повысить лояльность абонентов. Мы запустили несколько выгодных комплексных предложений, в состав которых вошли услуги интернет-доступа и ЦТВ с новым пакетированием и новые услуги на базе высокоскоростного Интернета, например услуга охранной сигнализации для абонентов – физических лиц. В этом году мы также разработали комплексные предложения, которые по соотношению цена-качество являются одними из лучших в Москве. В планах – начало эксплуатации услуги «Умный дом» и сервиса интерактивного телевидения – над запуском этих проектов мы сегодня активно работаем.

Михаил Воробьев, АО «ЭР-Телеком Холдинг», заместитель генерального директора – директор по b2c

– В условиях насыщения рынка операторы ищут новые пути развития, в их числе – совместное использование телекоммуникационной инфраструктуры, запуск конвергентных услуг, выход в нишевые сегменты.

Одним из ключевых трендов отрасли становится пакетирование мобильных и фиксированных услуг, MVNO. Операторы, в ближайшем будущем не запустившие конвергентные предложения, начнут терять конкурентоспособность.

Вторая тенденция – снижение доли локальных игроков. Они начинают уступать позиции, поскольку не могу обеспечить достаточный объем инвестиций в строительство и модернизацию сетей, запуск новых продуктов, «гонку интернет-скоростей».

Третий тренд – все федеральные провайдеры начали больше внимания уделять повышению лояльности клиентов, что в перспективе должно привести к снижению оттока. Операторы инвестируют в «big data», программы лояльности, техническое обеспечение call-центров.

В числе других тенденций – актуализация скоростных характеристик тарифов: предложений со скоростью более 100 Мбит/с становится все больше. А постоянный рост числа устройств, которым нужен доступ в Интернет, ведет к росту спроса на двухдиапазонные Wi-Fi-роутеры, которые работают на двух частотах – 2,4 и 5 ГГц – и обеспечивают более быстрый и стабильный доступ в сеть.

«Дом.ru» фокусируется на повышении лояльности пользователей. Мы запустили глобальный проект по улучшению клиентского опыта, в результате которого пересмотрим все бизнес-процессы во всех точках контакта с абонентами. Один из этапов проекта – единая система сбора, анализа и обработки обратной связи от клиентов, мнение которых становится основой для решения как системных, так и частных вопросов, связанных с обслуживанием. Мы вовлекаем наших пользователей в процесс улучшения услуг, сервисов, обслуживания, чтобы стать максимально открытыми и удобными для каждого. Вся обратная связь анализируется в единой системе и в режиме реального времени поступает в профильные службы и вышестоящим руководителям.

Еще один важный проект – программа лояльности «Дом.ru Клуб», запущенная в 2016 году. Вступив в программу, каждый клиент получает баллы за покупки в магазинах, которые может тратить по своему усмотрению, в том числе на оплату услуг «Дом.ru». Партнерами программы выступают более 100 федеральных и региональных компаний.

Одним из важных событий года стал совместный проект с «МегаФоном», который сейчас работает в 30 городах. Абоненты могут получить постоянную скидку в размере 20 % на услуги обеих компаний – Интернет с цифровым ТВ и мобильную связь. Пакетирование мобильных и фиксированных услуг становится новым стандартом отрасли.

Мы рассматриваем возможность запустить видеонаблюдение и «умный дом». Активное развитие этого направления сдерживается из-за сложности интеграции и недостаточной технической готовности смежных отраслей. Еще одно перспективное направление как в России, так и во всем мире связано с дистрибуцией контента. Операторы ищут ниши в смежном бизнесе и сосредотачивают усилия на развитии экосистемы вокруг клиента.

По итогам 2016 года мы перевыполнили ряд плановых показателей, что подтверждает заинтересованность клиентов в конвергентном продукте, который дает возможность экономить на услугах связи. Проект остается интересным как для клиентов, так и для операторов. Мы видим положительную тенденцию на мировом и российском рынке: устойчивый спрос на конвергентные услуги, при этом отток минимален. При подключении пакета «4 в 1» он примерно в 3–4 раза меньше, чем при подключении моноуслуги.

В 2016 году мы упрочили позиции в сегменте ШПД. Абонентская база и, соответственно, выручка увеличились за счет качественной работы персонала, запуска новых предложений и сервисов, M&A.