17.02.15
Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие предварительные итоги исследования российского рынка фиксированного (проводного) широкополосного доступа в Интернет в сегменте частных пользователей.
Российский рынок фиксированного ШПД в сегменте частных пользователей берет свое начало с 2002 года, когда абонентов этого сегмента было всего несколько тысяч. В 2007 году рынок перешел в стадию активного роста и вот спустя еще 7 лет в 2014 году уже можно отметить переход в стадию зрелости и постепенного насыщения спроса.
Рис. 1. Проникновение и количество фиксированных ШПД подключений в России в сегменте частных пользователей
По предварительным оценкам J’son & Partners Consulting, количество российских домохозяйств, имеющих фиксированный широкополосный доступ в Интернет в 2014 году, составило 29,7 млн, увеличившись по отношению к показателю 2013 года на 5%. Проникновение услуги достигло 53,6%. По предварительным итогам J’son & Partners Consulting, объем российского рынка ШПД в сегменте частных пользователей в 2014 году вырос на 4% и составил почти 110 млрд. рублей.
Дальнейший рост рынка будет происходить за счет следующих факторов:
Основными рыночными факторами, которые будут обеспечивать рост количества абонентов, является экстенсивный рост охвата малых населенных пунктов сетями связи средних и крупных Интернет-провайдеров. В связи с этим, возможно оживление провайдеров спутникового ШПД.
SpaceX и Virgin Galactic планируют создать сеть из 4000 микроспутников для предоставления широкополосного интернет-доступа по всему миру. Данный способ позволит охватить те части планеты, где слабо развита наземная сетевая инфраструктура, но существует потребность в услугах доступа в Интернет. Сейчас передовые спутниковые технологии значительно снизили стоимость развертывания и микроспутники небольших размеров могут запускаться десятками одновременно.
Увеличение числа устройств в семье и их разнообразие требуют все большей полосы для комфортного пользования услугой ШПД. В связи с этим наблюдается активное распространение оптических технологий при строительстве сетей передачи данных (до квартиры FTTH, здания FTTB и т.д.). Тем не менее, продолжается прогресс в совершенствовании технологий доступа по медным проводам.
В 2014 году несколько компаний представили свои разработки, позволяющие повысить скорость DSL до 1 гигабита в секунду. Среди них — Broadcom, китайская компания Triductor Technology и израильский стартап Sckipio. Данные разработки по развитию технологии DSL позиционируется под общим названием G.Fast и позволят продлить «жизнь медной пары».
Стоит отметить, что развитие сетей мобильной связи по технологии LTE пока не оказывает существенного влияния на развитие фиксированного доступа в Интернет, данная технология распространена в основном в региональных центрах и скорее дополняет потребность в быстром Интернете вне дома.
Cредний доход с одного абонента (ARPU) ШПД в дальнейшем будет стабилизироваться, сейчас провайдеры руководствуются принципом «больше Интернета за те же деньги», в рамках которого уже не идет речь о снижении стоимости тарифов как таковых, вместо этого операторы увеличивают скорость доступа. В тарифной политике операторов продолжится упор на специальные предложения по тарифам и пакетные предложения, которые фактически снижают стоимость услуг по отдельности, но сохраняют общий доход оператора. В результате, средний доход с одного абонента ШПД к 2016 году снизится до 310 рублей в месяц. Таким образом, ежегодный прирост количества домашних широкополосных подключений будет основным фактором роста рынка.
Рис. 2. Средний доход с абонента и объем рынка фиксированного ШПД в России в сегменте частных пользователей
По прогнозам J'son & Partners Consulting, в ближайшие 2 года рост абонентов фиксированного ШПД будет на уровне 2-3% в год. К 2016 году число абонентов составит 31,4 млн. Объем рынка продолжит расти также на 2-3% за счет увеличения абонентов при стабильном ARPU в 310 рублей в месяц.
Несмотря на стабилизацию количественных показателей рынка, качественные изменения продолжаются. Рост числа устройств и их разнообразие, облачные сервисы требует все большей пропускной способности каналов доступа. При этом тарифные планы начинают включать все больше услуг и сервисов, давая в сумме снижение их стоимости.
Не исключается и начало конкуренции проводного ШПД с мобильной связью четвертого поколения (LTE) и спутниковой связью в малых городах и удаленных районах. В таких районах тарифы спутникового двухстороннего Интернета уже приближаются к тарифам проводного ШПД. Например, в Камчатском крае они уже находятся на одном уровне по абонентской плате и скорости доступа.
В общей сложности на пятерку лидеров приходится две трети рынка, как по абонентам (66,2%), так и по доходам от услуг ШПД (69,0%). Безоговорочным лидером по-прежнему остается компания «Ростелеком» с долей рынка по абонентам и доходам 35,1% и 38,7% соответственно. Доля остальных игроков постепенно снижается. Тройку лидеров по числу абонентов замыкают «Эр-Телеком» (9,7%) и «Вымпелком» (8,5%). По объему доходов от предоставления услуг домашнего ШПД второе место по итогам 2014 года занял «Эр-Телеком» (10,6%), третье место «Вымпелком» с долей 8,8%. Структурных изменений в рейтинге в 2014 году не произошло.
Оператор ШПД | Число абонентов ШПД, млн. | Доля рынка по числу абонентов | Доходы от ШПД, млрд. руб. | Доля рынка по доходам | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | ||
Ростелеком | 9,83 | 10,44 | 34,7% | 35,1% | 39,09 | 41,95 | 37,4% | 38,7% | |
Эр-Телеком | 2,74 | 2,87 | 9,7% | 9,7% | 9,74 | 11,49 | 9,3% | 10,6% | |
ВымпелКом | 2,53 | 2,54 | 8,9% | 8,5% | 9,70 | 9,50 | 9,3% | 8,8% | |
МТС | 2,29 | 2,45 | 8,1% | 8,2% | 6,35 | 7,05 | 6,1% | 6,5% | |
ТТК | 1,21 | 1,38 | 4,3% | 4,6% | 3,80 | 4,89 | 3,6% | 4,5% | |
Другие | 9,69 | 10,03 | 34,3% | 33,8% | 35,72 | 33,62 | 34,2% | 31,0% | |
Весь рынок | 28,29 | 29,71 | 100,0% | 100,0% | 104,4 | 108,5 | 100,0% | 100,0% |
Таблица: рейтинг топ-5 игроков по активной 6-месячной абонентской базе и доходам от услуги фиксированного ШПД в частном сегменте по итогам 2014 года
Стоит отметить, что абонентская база «ВымпелКом» в 2014 году показала рост, несмотря на тот факт, что в данных не учтены города, в которых компания прекратила оказывать услуги проводного ШПД в 2014 году.
Компания «Ростелеком» так же заняла лидирующую позицию по абсолютному приросту абонентской базы. Всего за 2014 год компания увеличила число абонентов на 610 тыс. Компании «ТрансТелеКом» и «МТС» заняли в этой категории второе и третье места, увеличив абонентскую базу на 170 тыс. и 160 тыс. абонентов соответственно.
Рис. 3. Доли Топ-5 крупнейших операторов на рынке проводного ШПД в сегменте частных пользователей, предварительные итоги 2014 года
Рост доли пакетных предложений в числе новых подключений операторов связи.
Рынок ШПД все больше стал пересекаться со смежными рынками (платное телевидение, телефония). В данный момент времени операторы стараются предоставлять абоненту комплексные предложения: создаются пакетные предложения для более полного удовлетворения потребностей абонентов, а также для увеличения прибыли операторов от одного клиента.
С ростом доли пакетных предложений в продажах операторов все более актуальным становиться вопрос, как операторы учитывают доходы от таких контрактов. Опрос топ 5-ти операторов, проведенный J'son & Partners Consulting, показал, что сейчас у операторов отсутствует единая схема учета пакетированных тарифных планов. Провайдеры используют следующие варианты учета:
В приоритете у операторов ставятся качество обслуживания и повышение лояльности абонентов.
На европейском рынке прослеживается тенденция повышения лояльности за счет бесплатного предоставления дополнительных услуг. Компании Deutsche Telekom и BT при заказе пакетных предложений предоставляют бесплатно услуги «родительского контроля» и облачное пространство для хранения данных. В России подобные услуги в основном платные даже при заказе пакетных тарифных планов. Помимо этого за рубежом тарифные контракты имеют подписку на 12 и более месяцев, что также направленно на снижение оттока абонентов.
Ожидается развитие услуг типа «triple play» и «quadro play» (Интернет, ТВ, телефония и сотовая связь) и развитие единого счета за все услуги, который будет охватывать несколько устройств.
В рамках подготовки исследования, специалисты J'son & Partners Consulting опросили топ 5 игроков российского рынка фиксированного широкополосного доступа в Интернет и узнали их мнения относительно основных трендов в ближайшие годы.
Мария Флорентьева (Ростелеком, Вице-президент по стратегии, M&A и IR)
«В ближайшее два года в сегменте фиксированного ШПД будет продолжаться насыщение рынка в крупных и средних городах. Драйвером роста станут малые города, еще не полностью охваченные фиксированным доступом. При этом проект устранения цифрового неравенства, реализуемый при поддержке государства, позволит охватить оптикой удаленные и малонаселенные территории, что повысит уровень проникновения широкополосного доступа в Интернет в целом по стране. Помимо этого будет происходить активный рост цифрового потребления: увеличение требуемой скорости доступа в Интернет, рост потребления услуги, расширение перечня потребляемых услуг и дополнительных сервисов. Быстрорастущими будут смежные сегменты ОТТ и IPTV, так как массовое строительство оптических сетей доступа и снижение стоимости HDTV-ready и Smart TV телевизоров сделает возможным предоставление услуги ТВ в HD-качестве и интерактивном формате».
Андрей Чазов (Эр-Телеком, Директор по продукту «Дом.ru»)
«Значительное влияние на рынок продолжает оказывать рост числа устройств, которым необходим доступ в Сеть. Помимо ПК в семьях все чаще используют ноутбуки, планшеты и смартфоны, а также телевизоры Smart TV. Абоненты все больше потребляют инновационные услуги – интерактивное ТВ, мультискрин, ОТТ-сервисы. Абоненты все чаще выходят в сеть с помощью беспроводного доступа, что влечет за собой рост количества Wi-Fi-спотов.
Постоянный рост тяжелого контента в общем объеме трафика предъявляет все новые требования к сети оператора, качеству и бесперебойности, к комфортности потребления услуг. Обеспечение такого доступа, дальнейший рост скоростей, повышение качества сервиса и обслуживания становятся одной из ключевых задач провайдеров.
Таким образом, операторам необходимо инвестировать в модернизацию сети, в том числе Wi-Fi, развивать дополнительные услуги и сервисы, фокусировать внимание на клиентском сервисе. Но кризис будет сдерживать эти планы, заставлять экономить, пересчитывать окупаемость проектов».
Светлана Шамзон (компания ТТК, Вице-президент ТТК – руководитель блока «Доступ»)
«Малые города России сегодня действительно остаются точками роста для операторов проводного ШПД, однако на фоне существенного увеличения стоимости инвестиционных проектов, ставшего следствием валютного кризиса и удорожания заимствований, скорость строительства широкополосных сетей в регионах, скорее всего, замедлится. Можно ожидать перераспределения регионального рынка в пользу крупных федеральных игроков и постепенного ухода с него небольших операторов местных домовых сетей.
Несмотря на временную стабилизацию ARPU, мы считаем, что в среднесрочной перспективе доход с одного абонента в сегменте широкополосного доступа будет расти. Этому способствует увеличение себестоимости услуги ШПД (рост коммунальных платежей, стоимости оборудования), а также существенное отставание среднего уровня ARPU в России по сравнению с европейскими рынками, на которые наша страна во многом ориентирована. На сегодняшний день стоимость услуг ШПД в Европе начинается в среднем от 20 евро в месяц, тогда как в России этот показатель не превышает 5 евро».